Weniger Routinearbeit. Mehr Mandantenzeit.

Eine Plattform, gebaut für den Berufsstand

Der Kanzlei-Arbeitsplatz

Eine Oberfläche, über 20 Modelle führender Anbieter, automatisches Routing pro Anfrage. Das eigene Kanzlei-Wissen antwortet mit — inklusive Quellenbeleg.

Die Mandanten-Plattform

Projekte sind Mandats-Container — mit Team-Rollen, Aufbewahrungsfristen nach § 66 StBerG und § 147 AO sowie Audit-Log. Zusammenarbeit, die der Handakte folgt, nicht dem Posteingang.

Der Compliance-Layer

Lokale Anonymisierung vor dem LLM, Hosting in Deutschland, AV-Vertrag. Datenschutz, der dem Berufsgeheimnis vorausgeht, statt ihm hinterherzulaufen.

Module der momentum Suite

SmartRouter & Chat

Ein Chat-Interface mit Zugriff auf über 20 Modelle führender Anbieter (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, Mistral und Perplexity Sonar), das pro Anfrage automatisch das beste Modell wählt. Keine separaten Abos. RAG direkt im Chat zitiert passende Stellen aus verknüpften Wissensdatenbanken mit Quelle.

Automatische Anonymisierung

Personenbezogene Daten werden lokal erkannt und durch Platzhalter ersetzt, bevor Ihre Anfrage das KI-Modell erreicht. Nach der Antwort werden die Originaldaten wiederhergestellt. Der Anbieter sieht sie nicht. Erkannt werden u. a. IBAN/BIC, Steuernummer und USt-IdNr., Personen- und Firmennamen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.

Wissensdatenbank

Ihre kanzleieigenen Dokumente werden durchsuchbar, mit nachvollziehbarem Quellenbeleg (Dateiname, Seite, Abschnitt) in jeder Antwort. Cloud-Anbindungen an Google Drive, Microsoft SharePoint, OneDrive und Dropbox. Verschlüsselte Speicherung, strikte Mandantentrennung.

Kontoauszug-Scanner

PDF-Kontoauszüge automatisch erfassen, Buchungen erkennen, Steuerschlüssel und Gegenkonten nach SKR03/SKR04 vorschlagen und als DATEV-Importdatei (EXTF Buchungsstapel) exportieren. Mit Plausibilitätsprüfung und GoBD-konformem Freigabe-Workflow; Export erst nach Ihrer expliziten Freigabe.

Custom Assistants

Spezialisierte KI-Assistenten für wiederkehrende Aufgaben, entweder aus 13 fertigen Vorlagen oder per Generator aus einer kurzen Beschreibung. Pro Assistent konfigurierbar: System-Prompt, Persona, SmartRouter-Verhalten und Wissensdatenbank-Zugriff.

Gesetzesradar

Monitoring von BMF-Schreiben, BFH-Urteilen und Bundesgesetzblatt mit deutscher Zusammenfassung, Quellenbeleg und automatischer Fristen-Extraktion. Erkannte Fristen als ICS-Datei für Outlook, Google Kalender oder Apple Kalender exportierbar.

Compliance-Modul

Strukturiertes KI-Tool-Verzeichnis mit Risiko-Klassifizierung nach EU AI Act (minimal, begrenzt, hoch, inakzeptabel) und dokumentierter Freigabe pro Anwendungsfall. Es schafft die Nachweisstruktur für den Prüfungsfall, ist aber kein technischer Türsteher.

Word Add-in (live)

Die momentum Suite als Seitenpanel direkt in Microsoft Word — für Windows, Mac und Word im Browser. KI-Antworten an der Cursorposition einfügen oder markierten Text per Quick-Action umformulieren. Mandantendaten werden vor jedem KI-Aufruf lokal anonymisiert, Anmeldung per Microsoft 365 Single-Sign-on. Bereitstellung durch die Kanzlei-IT über das M365 Admin Center.

Outlook Add-in (live)

momentum für Outlook fasst Mandanten-E-Mails kompakt zusammen — Anliegen, Fristen und Mandatsbezug auf einen Blick — und schlägt direkt im Outlook-Seitenpanel konkrete nächste Schritte vor, statt die Mail nur wiederzugeben. Wie im Word Add-in werden sensible Mandantendaten vor jedem KI-Aufruf lokal anonymisiert; sensible Inhalte gehen nicht im Klartext an die KI. Anmeldung per Microsoft 365 Single-Sign-on, Bereitstellung durch die Kanzlei-IT über das M365 Admin Center.

Projekte

Ein Mandat, ein Projekt, ein Kontext für das ganze Team — mit Team-Rollen (Owner, Editor, Viewer), § 66 StBerG-konformen Aufbewahrungsfristen und beweissicherem Audit-Log.

Sicherheit & Datenschutz — § 203 StGB technisch abgesichert

Steuerberater unterliegen einer besonderen Verschwiegenheitspflicht. Die momentum Suite ist technisch und organisatorisch darauf ausgerichtet: lokale Anonymisierung sensibler Daten vor jedem KI-Aufruf, primäre Verarbeitung in Deutschland, freie Wahl der eingebundenen KI-Anbieter pro Anwendungsfall. Drittland-Übermittlungen nur in anonymisierter Form und auf Basis dokumentierter DSGVO-Garantien. Wir sichern Ihnen vertraglich zu, dass Ihre Eingaben und Mandantendaten nicht zum Training von KI-Modellen verwendet werden.

Vertragliche Sicherheiten kommen mit der Software mit: 7 Tage kostenlos testen ohne Zahlungsdaten, danach monatlich kündbar; AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO; vollständiger Datenexport bei Kündigung in offenen Formaten (DOCX, JSON, CSV); modulare Aktivierung der Module, die Sie heute brauchen.

Häufige Fragen

Brauchen meine Mitarbeiter KI-Vorkenntnisse?

Nein. Die momentum Suite wurde für den Kanzleialltag konzipiert. Smart Model Routing wählt das passende KI-Modell automatisch, und eigene Assistenten legen Sie über eine Schritt-für-Schritt-Einrichtung an. Sie müssen sich weder mit der Wahl des „richtigen“ Modells noch mit technischen Details beschäftigen.

Wie unterscheidet sich die momentum Suite von einem reinen ChatGPT-Abo?

In vier Punkten. Erstens: lokale Anonymisierung sensibler Mandantendaten vor jedem KI-Aufruf — ein direktes ChatGPT-Abo bietet das nicht. Zweitens: Hosting der Plattform in deutschen Rechenzentren bei IONOS, mit dokumentierten Verarbeitungszwecken und Auftragsverarbeitungsvertrag. Drittens: Sie sind nicht an einen KI-Anbieter gebunden — über 20 Modelle von Anthropic, OpenAI, Google und Perplexity laufen in einer Oberfläche, ohne separate Abos. Viertens: kanzleispezifische Werkzeuge wie Wissensdatenbank mit Quellenbeleg, Word-Vorlagen-Auto-Fill, Kontoauszug-Auswertung mit DATEV-Importdatei und Gesetzesradar mit ICS-Fristenkalender.

Sind Mandantendaten wirklich geschützt?

Ja. Wir hosten ausschließlich in Deutschland bei IONOS, halten die Vorgaben von § 203 StGB sowie der DSGVO ein und anonymisieren sensible Mandantendaten automatisch, bevor sie das KI-Modell erreichen.

Gibt es die momentum Suite auch direkt in Word?

Ja. Das Word Add-in stellt die momentum Suite als Seitenpanel direkt in Microsoft Word bereit — für Windows, Mac und Word im Browser. Sie können KI-Antworten an der Cursorposition einfügen oder markierten Text per Quick-Action umformulieren (kürzen, förmlicher formulieren, Aktiv-Passiv-Umstellung, Begründung ergänzen, anonymisiert umformulieren oder eigener Prompt). Mandantendaten werden vor jedem KI-Aufruf lokal anonymisiert, die Anmeldung erfolgt per Microsoft 365 Single-Sign-on. Chat-Verlauf, Mandanten und Custom Assistants sind dieselben wie in der Web-App. Die Bereitstellung erfolgt durch Ihre Kanzlei-IT über das M365 Admin Center.

Blockiert die momentum Suite den Zugriff auf bestimmte KI-Tools in unserer Kanzlei?

Nein, und das ist eine bewusste Entscheidung. Das Compliance-Modul führt strukturiert auf, welche Tools für welche Anwendungsfälle freigegeben sind, ordnet sie nach EU AI Act in Risikoklassen ein (minimal, begrenzt, hoch, inakzeptabel) und dokumentiert Freigaben sowie Ausschlüsse. Es ist aber kein technischer Türsteher am Mitarbeiter-Rechner — die Plattform kann externe KI-Nutzung nicht verhindern. Was sie schafft, ist die Nachweisstruktur, die im Prüfungsfall (Berufsaufsicht, Datenschutz-Folgenabschätzung, AI-Act-Audit) verlangt wird: konsistent, mit Zeitstempel und verantwortlicher Person, statt rückwirkend rekonstruiert.

Ist ChatGPT für Steuerberater nach § 203 StGB zulässig?

Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Problematisch wird es, sobald Mandantendaten unverändert an einen Cloud-LLM-Anbieter übermittelt werden, ohne dass der Anbieter als Auftragsverarbeiter vertraglich eingebunden ist und ohne Einwilligung des Mandanten — das kann eine Offenbarung an Dritte im Sinne von § 203 StGB darstellen. Die momentum Suite adressiert genau diesen Punkt: Sensible Daten werden vor dem Versand an das KI-Modell lokal in Deutschland erkannt und anonymisiert. Zusätzlich liegt für jeden eingebundenen Anbieter ein Auftragsverarbeitungsvertrag vor und Ihre Eingaben werden vertraglich vom Modell-Training ausgeschlossen.

Brauche ich für die momentum Suite einen Auftragsverarbeitungsvertrag (AVV)?

Ja, und wir stellen ihn bereit. Im Auftragsverarbeitungsvertrag sind die eingebundenen Unter-Auftragsverarbeiter benannt: der Hoster IONOS in Deutschland sowie die KI-Modell-Anbieter Microsoft Azure EU, AWS Bedrock EU, Google und Perplexity. Personenbezogene Mandantendaten werden vor dem Versand an ein KI-Modell lokal anonymisiert; das Modell sieht in der Regel nur Platzhalter. Wo eine Übermittlung personenbezogener Daten verbleibt, gelten die im AV-Vertrag dokumentierten Zwecke, Löschfristen und technisch-organisatorischen Maßnahmen. Eine Verwendung Ihrer Eingaben für KI-Training ist vertraglich ausgeschlossen.

Werden meine Daten zum Training von KI-Modellen verwendet?

Nein. Das ist vertraglich ausgeschlossen. Weder wir noch die angebundenen Modell-Anbieter dürfen Ihre Eingaben oder Ergebnisse für das Training von KI-Modellen verwenden.

Kann ich die Plattform vorher kostenlos testen?

7 Tage lang, ohne Hinterlegung von Zahlungsinformationen. Nach Ablauf der Testphase verlängert sich nichts automatisch.

Konkurriert die momentum Suite mit DATEV?

Nein, wir ergänzen DATEV. Buchungsstapel werden als EXTF v13 zum DATEV-Import bereitgestellt. Weitere Anbindungen sind in Vorbereitung.

Wer steckt hinter der momentum Suite?

Die momentum Suite ist ein Produkt von TellTale Consulting, einem auf Steuerkanzleien spezialisierten Beratungsunternehmen. Neben der Software begleiten wir Kanzleien auch ganzheitlich bei der Digitalisierung, von Prozessanalyse über Software-Einführung bis Change-Management.