Ein Produkt von TellTale Consulting
Weniger Routinearbeit. Mehr Mandantenzeit.
KI für Steuerkanzleien — § 203 StGB als Ausgangspunkt, nicht als
Add-on. Mandantendaten werden in Deutschland anonymisiert, bevor sie
ein KI-Modell erreichen.
momentum Suite ist eine KI-Plattform für deutsche Steuerkanzleien,
Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte. Sie ist auf die Anforderungen
von § 203 StGB (Verschwiegenheitspflicht der Berufsgeheimnisträger)
und der DSGVO ausgerichtet: Hosting ausschließlich in deutschen
Rechenzentren bei IONOS, lokale Anonymisierung sensibler
Mandantendaten vor jedem KI-Aufruf, Auftragsverarbeitungsvertrag
(AVV) mit allen Sub-Auftragsverarbeitern und vertraglicher
Ausschluss der Verwendung von Eingaben zum KI-Training.
Eine Plattform, gebaut für den Berufsstand
Der Kanzlei-Arbeitsplatz
Eine Oberfläche, über 25 Modelle führender Anbieter, automatisches
Routing pro Anfrage. Das eigene Kanzlei-Wissen antwortet mit —
inklusive Quellenbeleg.
Die Mandanten-Plattform
Projekte sind Mandats-Container — mit Team-Rollen,
Aufbewahrungsfristen nach § 66 StBerG und § 147 AO sowie Audit-Log.
Zusammenarbeit, die der Handakte folgt, nicht dem Posteingang.
Der Compliance-Layer
Lokale Anonymisierung vor dem LLM, Hosting in Deutschland,
AV-Vertrag. Datenschutz, der dem Berufsgeheimnis vorausgeht, statt
ihm hinterherzulaufen.
Module der momentum Suite
SmartRouter & Chat
Ein Chat-Interface mit Zugriff auf über 25 Modelle führender
Anbieter (Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini, Mistral und
Perplexity Sonar), das pro Anfrage automatisch das beste Modell
wählt. Keine separaten Abos. RAG direkt im Chat zitiert passende
Stellen aus verknüpften Wissensdatenbanken mit Quelle.
Automatische Anonymisierung
Personenbezogene Daten werden lokal erkannt und durch Platzhalter
ersetzt, bevor Ihre Anfrage das KI-Modell erreicht. Nach der Antwort
werden die Originaldaten wiederhergestellt. Der Anbieter sieht sie
nicht. Erkannt werden u. a. IBAN/BIC, Steuernummer und USt-IdNr.,
Personen- und Firmennamen, E-Mail-Adressen und Telefonnummern.
Wissensdatenbank
Ihre kanzleieigenen Dokumente werden durchsuchbar, mit
nachvollziehbarem Quellenbeleg (Dateiname, Seite, Abschnitt) in jeder
Antwort. Cloud-Anbindungen an Google Drive, Microsoft SharePoint,
OneDrive und Dropbox. Verschlüsselte Speicherung, strikte
Mandantentrennung.
Kontoauszug-Scanner
PDF-Kontoauszüge automatisch erfassen, Buchungen erkennen,
Steuerschlüssel und Gegenkonten nach SKR03/SKR04 vorschlagen und als
DATEV-Importdatei (EXTF Buchungsstapel) exportieren. Mit
Plausibilitätsprüfung und GoBD-konformem Freigabe-Workflow; Export
erst nach Ihrer expliziten Freigabe.
Custom Assistants
Spezialisierte KI-Assistenten für wiederkehrende Aufgaben, entweder
aus 13 fertigen Vorlagen oder per Generator aus einer kurzen
Beschreibung. Pro Assistent konfigurierbar: System-Prompt, Persona,
SmartRouter-Verhalten und Wissensdatenbank-Zugriff.
Gesetzesradar
Monitoring von BMF-Schreiben, BFH-Urteilen und Bundesgesetzblatt mit
deutscher Zusammenfassung, Quellenbeleg und automatischer
Fristen-Extraktion. Erkannte Fristen als ICS-Datei für Outlook,
Google Kalender oder Apple Kalender exportierbar.
Compliance-Modul
Strukturiertes KI-Tool-Verzeichnis mit Risiko-Klassifizierung nach
EU AI Act (minimal, begrenzt, hoch, inakzeptabel) und dokumentierter
Freigabe pro Anwendungsfall. Es schafft die Nachweisstruktur für den
Prüfungsfall, ist aber kein technischer Türsteher.
Word Add-in (live)
Die momentum Suite als Seitenpanel direkt in Microsoft Word — für
Windows, Mac und Word im Browser. KI-Antworten an der Cursorposition
einfügen oder markierten Text per Quick-Action umformulieren.
Mandantendaten werden vor jedem KI-Aufruf lokal anonymisiert,
Anmeldung per Microsoft 365 Single-Sign-on. Bereitstellung durch die
Kanzlei-IT über das M365 Admin Center.
Outlook Add-in (live)
momentum für Outlook fasst Mandanten-E-Mails kompakt zusammen —
Anliegen, Fristen und Mandatsbezug auf einen Blick — und schlägt
direkt im Outlook-Seitenpanel konkrete nächste Schritte vor, statt
die Mail nur wiederzugeben. Wie im Word Add-in werden sensible
Mandantendaten vor jedem KI-Aufruf lokal anonymisiert; sensible
Inhalte gehen nicht im Klartext an die KI. Anmeldung per Microsoft
365 Single-Sign-on, Bereitstellung durch die Kanzlei-IT über das
M365 Admin Center.
Projekte
Ein Mandat, ein Projekt, ein Kontext für das ganze Team — mit
Team-Rollen (Owner, Editor, Viewer), § 66 StBerG-konformen
Aufbewahrungsfristen und beweissicherem Audit-Log.
Sicherheit & Datenschutz — § 203 StGB technisch abgesichert
Steuerberater unterliegen einer besonderen Verschwiegenheitspflicht.
Die momentum Suite ist technisch und organisatorisch darauf
ausgerichtet: lokale Anonymisierung sensibler Daten vor jedem
KI-Aufruf, primäre Verarbeitung in Deutschland, freie Wahl der
eingebundenen KI-Anbieter pro Anwendungsfall. Drittland-Übermittlungen
nur in anonymisierter Form und auf Basis dokumentierter
DSGVO-Garantien. Wir sichern Ihnen vertraglich zu, dass Ihre Eingaben
und Mandantendaten nicht zum Training von KI-Modellen verwendet
werden.
Vertragliche Sicherheiten kommen mit der Software mit: 7 Tage
kostenlos testen ohne Zahlungsdaten, danach monatlich kündbar;
AV-Vertrag nach Art. 28 DSGVO; vollständiger Datenexport bei
Kündigung in offenen Formaten (DOCX, JSON, CSV); modulare
Aktivierung der Module, die Sie heute brauchen.
Häufige Fragen
Brauchen meine Mitarbeiter KI-Vorkenntnisse?
Nein. Die momentum Suite wurde für den Kanzleialltag konzipiert.
Smart Model Routing wählt das passende KI-Modell automatisch, und
eigene Assistenten legen Sie über eine Schritt-für-Schritt-Einrichtung
an. Sie müssen sich weder mit der Wahl des „richtigen“ Modells noch
mit technischen Details beschäftigen.
Wie unterscheidet sich momentum Suite von einem reinen ChatGPT-Abo?
In vier Punkten. Erstens: lokale Anonymisierung sensibler
Mandantendaten vor jedem KI-Aufruf — ein direktes ChatGPT-Abo bietet
das nicht. Zweitens: Hosting der Plattform in deutschen
Rechenzentren bei IONOS, mit dokumentierten Verarbeitungszwecken und
Auftragsverarbeitungsvertrag. Drittens: Sie sind nicht an einen
KI-Anbieter gebunden — über 25 Modelle von Anthropic, OpenAI, Google
und Perplexity laufen in einer Oberfläche, ohne separate Abos.
Viertens: kanzleispezifische Werkzeuge wie Wissensdatenbank mit
Quellenbeleg, Word-Vorlagen-Auto-Fill, Kontoauszug-Auswertung mit
DATEV-Importdatei und Gesetzesradar mit ICS-Fristenkalender.
Sind Mandantendaten wirklich geschützt?
Ja. Wir hosten ausschließlich in Deutschland bei IONOS, halten die
Vorgaben von § 203 StGB sowie der DSGVO ein und anonymisieren
sensible Mandantendaten automatisch, bevor sie das KI-Modell
erreichen.
Gibt es die momentum Suite auch direkt in Word?
Ja. Das Word Add-in stellt die momentum Suite als Seitenpanel direkt
in Microsoft Word bereit — für Windows, Mac und Word im Browser. Sie
können KI-Antworten an der Cursorposition einfügen oder markierten
Text per Quick-Action umformulieren (kürzen, förmlicher formulieren,
Aktiv-Passiv-Umstellung, Begründung ergänzen, anonymisiert
umformulieren oder eigener Prompt). Mandantendaten werden vor jedem
KI-Aufruf lokal anonymisiert, die Anmeldung erfolgt per Microsoft 365
Single-Sign-on. Chat-Verlauf, Mandanten und Custom Assistants sind
dieselben wie in der Web-App. Die Bereitstellung erfolgt durch Ihre
Kanzlei-IT über das M365 Admin Center.
Blockiert die momentum Suite den Zugriff auf bestimmte KI-Tools in
unserer Kanzlei?
Nein, und das ist eine bewusste Entscheidung. Das Compliance-Modul
führt strukturiert auf, welche Tools für welche Anwendungsfälle
freigegeben sind, ordnet sie nach EU AI Act in Risikoklassen ein
(minimal, begrenzt, hoch, inakzeptabel) und dokumentiert Freigaben
sowie Ausschlüsse. Es ist aber kein technischer Türsteher am
Mitarbeiter-Rechner — die Plattform kann externe KI-Nutzung nicht
verhindern. Was sie schafft, ist die Nachweisstruktur, die im
Prüfungsfall (Berufsaufsicht, Datenschutz-Folgenabschätzung,
AI-Act-Audit) verlangt wird: konsistent, mit Zeitstempel und
verantwortlicher Person, statt rückwirkend rekonstruiert.
Ist ChatGPT für Steuerberater nach § 203 StGB zulässig?
Pauschal lässt sich das nicht beantworten. Problematisch wird es,
sobald Mandantendaten unverändert an einen Cloud-LLM-Anbieter
übermittelt werden, ohne dass der Anbieter als Auftragsverarbeiter
vertraglich eingebunden ist und ohne Einwilligung des Mandanten — das
kann eine Offenbarung an Dritte im Sinne von § 203 StGB darstellen.
Die momentum Suite adressiert genau diesen Punkt: Sensible Daten
werden vor dem Versand an das KI-Modell lokal in Deutschland erkannt
und anonymisiert. Zusätzlich liegt für jeden eingebundenen Anbieter
ein Auftragsverarbeitungsvertrag vor und Ihre Eingaben werden
vertraglich vom Modell-Training ausgeschlossen.
Brauche ich für momentum Suite einen Auftragsverarbeitungsvertrag
(AVV)?
Ja, und wir stellen ihn bereit. Im Auftragsverarbeitungsvertrag sind
die eingebundenen Unter-Auftragsverarbeiter benannt: der Hoster IONOS
in Deutschland sowie die KI-Modell-Anbieter Anthropic, OpenAI, Google
und Perplexity. Personenbezogene Mandantendaten werden vor dem
Versand an ein KI-Modell lokal anonymisiert; das Modell sieht in der
Regel nur Platzhalter. Wo eine Übermittlung personenbezogener Daten
verbleibt, gelten die im AV-Vertrag dokumentierten Zwecke,
Löschfristen und technisch-organisatorischen Maßnahmen. Eine
Verwendung Ihrer Eingaben für KI-Training ist vertraglich
ausgeschlossen.
Werden meine Daten zum Training von KI-Modellen verwendet?
Nein. Das ist vertraglich ausgeschlossen. Weder wir noch die
angebundenen Modell-Anbieter dürfen Ihre Eingaben oder Ergebnisse für
das Training von KI-Modellen verwenden.
Kann ich die Plattform vorher kostenlos testen?
7 Tage lang, ohne Hinterlegung von Zahlungsinformationen. Nach Ablauf
der Testphase verlängert sich nichts automatisch.
Konkurriert momentum Suite mit DATEV?
Nein, wir ergänzen DATEV. Buchungsstapel werden als EXTF v13 zum
DATEV-Import bereitgestellt. Weitere Anbindungen sind in Vorbereitung.
Wer steckt hinter der momentum Suite?
Die momentum Suite ist ein Produkt von TellTale Consulting, einem auf
Steuerkanzleien spezialisierten Beratungsunternehmen. Neben der
Software begleiten wir Kanzleien auch ganzheitlich bei der
Digitalisierung, von Prozessanalyse über Software-Einführung bis
Change-Management.