Ein Mandat. Ein Kontext.

Projekte: Zusammenarbeit, die der Handakte folgt

Ein Mandat, ein Projekt, ein Kontext für das ganze Team. Statt E-Mail-Silos bündelt jedes Projekt Chat, Dokumente und Wissensdatenbank an einem Ort, mit klaren Rollen, Aufbewahrungsfristen und Audit-Log.

• Ein Kontext für das ganze Team: alle Projektmitglieder sehen denselben Chat-Verlauf, dieselben Dokumente, dieselbe Wissensdatenbank; kein Silo-Wissen in einzelnen Postfächern
• Live-Benachrichtigungen bei neuen Nachrichten, Dokumenten oder Teammitgliedern, ohne Status-Abfragen per E-Mail
• Team-Rollen mit klaren Rechten: Owner, Editor, Viewer. Read-only-Zugang etwa für Auszubildende oder Mandanten, ohne Änderungsrisiko
• Dedizierte Wissensdatenbank pro Projekt: Vorgänger-Schriftverkehr, Rundschreiben, Fachtexte im Chat mit Quelle zitierbar
• Projekt-Chat mit Ordnerstruktur für strukturierte Recherche und Dokumentation
• Aufbewahrungsfristen nach § 66 StBerG (Mandanten-Handakte 10 Jahre oder Kanzlei-intern mit 90-Tage-Auto-Purge) plus lückenloses Audit-Log

Kontoauszug-Scanner: PDF rein, DATEV-Export raus

Die momentum Suite liest Kontoauszug-PDFs aus, klassifiziert alle Transaktionen nach SKR03/SKR04 und exportiert direkt nach DATEV.