Ihr Kanzleibestand, ohne Medienbruch.
Dokumente, die in Ihrem DATEV DMS liegen, werden in der momentum Suite direkt nutzbar. Sie lassen sich in natürlicher Sprache durchsuchen, und jede Antwort nennt ihre Fundstelle. Dafür braucht es weder einen manuellen Export noch eine zweite Ablage Ihrer Mandantenakten in der Suite. Geplant ist die Anbindung für voraussichtlich Ende August oder Anfang September 2026, weitere DATEV-Anbindungen folgen.
Das Wissen der Kanzlei liegt im DMS
Verträge, Bescheide, Gutachten und Schriftverkehr bilden den fachlichen Kern eines Mandats. Er liegt im Dokumentenmanagement der Kanzlei, nicht in einem separaten Wissensspeicher.
Wer diesen Bestand heute für KI-gestützte Arbeit nutzbar machen will, muss die passenden Dokumente von Hand heraussuchen und an anderer Stelle erneut hochladen. Was dabei entsteht, ist eine handgepflegte Teilkopie Ihrer Akten: Sie bildet nur ab, woran jemand gedacht hat, und erfordert ständige Pflege.
Die DATEV-Anbindung macht diesen Schritt überflüssig. Gefragt wird in der Suite, gesucht wird in Ihrem Bestand, ohne dass jemand vorher entscheiden muss, was davon relevant sein könnte.
Was möglich wird
- Sachverhalte rekonstruieren: Was wurde mit dem Finanzamt zu einer Rückstellung korrespondiert? Schreiben, die über Jahre verteilt abgelegt wurden, lassen sich in einer einzigen Frage zusammenführen, statt sie einzeln zusammenzusuchen.
- Inhalte finden, nicht Dateinamen: Wer nach einer Kündigungsfrist fragt, findet die Klausel auch dann, wenn das Dokument „Anlage_3_final_v2.pdf" heißt. Gesucht wird im Text, nicht im Dateinamen.
- Prüfungen vorbereiten: Ein Einstieg in Betriebsprüfung oder Jahresabschluss, der jedes herangezogene Dokument mit ausweist. Die Zusammenstellung eines Zeitraums bleibt Ihre Arbeit, das Suchen darin nicht.
- Neue Mitarbeitende einarbeiten: Wer die gewachsene Ablagestruktur der Kanzlei noch nicht kennt, findet trotzdem, was er sucht.
Geplante Reihenfolge der Anbindungen
- DATEV DMS: Dokumente durchsuchbar und im Chat nutzbar. Der erste Schritt.
- DATEV Rechnungswesen: In Vorbereitung.
- DATEV Eigenorganisation comfort: In Vorbereitung.
- DATEV Lohn und Gehalt: In Vorbereitung.
- DATEV Stammdaten: In Vorbereitung.
Was die Anbindung ausdrücklich nicht tut
- Sie liest, sie schreibt nicht: Dokumente aus der Suite heraus im DMS abzulegen ist ein späterer Schritt und wird nur mit ausdrücklicher Freigabe möglich sein.
- Sie ersetzt Ihre Ablage nicht: Die Struktur Ihres DMS bleibt, wie sie ist. Die Anbindung ordnet nichts um und legt nichts neu an.
- Trefferlisten sind keine Bestandsauskunft: Eine Frage liefert die relevantesten Dokumente, höchstens zwanzig je Anfrage. Wenn es um Vollständigkeit geht, bleibt Ihr DMS die maßgebliche Quelle.
- Gescannte Altbestände: Wie gut ältere Scans erfasst werden, hängt davon ab, ob für sie maschinenlesbarer Text vorliegt. Das klären wir vor dem Start verbindlich, statt es zu versprechen.