Ihre DATEV-Daten, direkt im Chat.
Die momentum Suite liest Ihre DATEV-Daten aus DATEV DMS, Rechnungswesen, Stammdaten, Lohn und Gehalt und Eigenorganisation comfort. Sie fragen im Chat, die KI ruft die passenden Daten ab. Nach Ihrer Bestätigung legt sie außerdem Buchungsstapel in DATEV Rechnungswesen an. Einen manuellen Export oder eine zweite Ablage Ihrer Mandantenakten in der Suite braucht es dafür nicht. Die Verbindung läuft über Klardaten und wird auf Anfrage für Ihre Kanzlei eingerichtet. Welche Bereiche nutzbar sind, hängt von den DATEVconnect-Lizenzen Ihrer Kanzlei ab.
Das Wissen der Kanzlei liegt in DATEV
Buchungen, Stammdaten, Lohnabrechnungen, Aufträge und der Schriftverkehr eines Mandats liegen in DATEV, nicht in einem separaten Wissensspeicher.
Wer diese Daten heute für KI-gestützte Arbeit nutzen will, muss sie von Hand exportieren und an anderer Stelle erneut hochladen. Was dabei entsteht, ist eine handgepflegte Teilkopie Ihrer Daten.
Die DATEV-Anbindung macht diesen Schritt überflüssig. Gefragt wird in der Suite, abgerufen wird aus DATEV, und zwar zum Zeitpunkt der Frage.
Was möglich wird
- Unterlagen im DMS finden: Welche Unterlagen liegen zu einem Vorgang im DATEV DMS? Statt Register für Register durchzugehen, fragen Sie im Chat und bekommen die passenden Dokumente genannt.
- Buchungen einordnen: Wie hat sich ein Aufwandskonto gegenüber dem Vorjahr entwickelt? Die KI ruft die Buchungen aus DATEV Rechnungswesen ab und bereitet sie für Ihre Prüfung auf. Die fachliche Würdigung bleibt Ihre.
- Stammdaten nachschlagen: Anschrift, Rechtsform oder Ansprechpartner eines Mandanten stehen im Chat zur Verfügung, ohne dass jemand dafür die Anwendung wechselt.
- Offene Aufträge im Blick: Welche Aufträge sind noch offen? Daten aus DATEV Eigenorganisation comfort lassen sich im Chat abfragen und mit dem übrigen Kontext eines Mandats zusammenführen.
- Buchungsstapel vorbereiten: Aus einer Aufstellung im Chat entsteht ein Buchungsstapel für einen Mandanten und einen Buchungsmonat. Sie sehen ihn vorher vollständig und bestätigen ihn. Angelegt wird er in DATEV Rechnungswesen, aber nicht festgeschrieben. Prüfung und Festschreibung bleiben bei Ihnen in DATEV.
Verfügbare Bereiche (je nach DATEVconnect-Lizenz)
Alle Bereiche laufen über denselben Konnektor. Nutzbar ist, was Ihre Kanzlei in DATEV über DATEVconnect lizenziert hat. Das prüfen wir vor der Einrichtung gemeinsam mit Ihnen.
- DATEV DMS: Dokumente finden und im Chat nutzen.
- DATEV Rechnungswesen: Buchungen und Konten abfragen, Buchungsstapel anlegen.
- DATEV Eigenorganisation comfort: Aufträge abfragen.
- DATEV Lohn und Gehalt: Lohndaten abfragen.
- DATEV Stammdaten: Mandanten- und Adressdaten abfragen.